Аналитик прямых инвестиций (карьера, работа, зарплата) | Полное руководство для начинающих

 

Содержание

Кто такой Инвестиционный аналитик и сколько он зарабатывает

Мой выбор!

Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере!

В условиях рыночной экономики компаниям и частным лицам важно сохранить свои средства, уберечь их от инфляции и экономических кризисов и, в идеале, выгодно вложить. Поэтому все более востребованными становятся специалисты, которые способны оценить тот или иной бизнес и перспективы инвестирования в него. Инвестиционный аналитик – профессия молодая и перспективная, услуги опытных профессионалов высоко ценятся и хорошо оплачиваются. Обучение по данному направлению может помочь в построении успешной карьеры со всеми сопутствующими атрибутами. Но до уровня «жизнь удалась» доберутся только самые усердные и целеустремленные, готовые на первых порах работать в режиме 100 часов в неделю.

КТО ТАКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИТИК?

Инвестиционный аналитик

Инвестиционный аналитик – специалист, который осуществляет оценку инвестиционных активов на основании тщательного изучения финансовых показателей объектов инвестиций. Он также рассчитывает стоимость инвестпроекта, анализирует возможность выпуска и размещения акций компании на бирже (IPO) и решает множество других вопросов в зависимости от своей специализации. Если конкретнее рассмотреть перечень задач для инвестиционного анализа, то получится длинный список:

  • Составление комплексной финансовой модели на основе ключевых показателей проекта NPV (прибыль инвестора), срок окупаемости, IRR (внутренняя норма рентабельности) и др.;
  • Анализ инвестиционного портфеля – оценка и прогнозирование доходности активов; консультирование по управлению портфелем;
  • Оценка уровня рисков;
  • Расчет стоимости инвестиционного проекта, оценка эффективности сделок по слиянию и поглощению;
  • Подготовка комплектов документов и презентаций проектов к заседаниям инвестиционных комитетов;
  • Сопровождение сделок, контроль доходов и расходов, анализ отклонений плановых показателей от фактических;
  • Контроль соблюдения графика реализации проекта.

Результат всей работы аналитика обобщается им в отчете и рекомендациях оценки модели компании. При этом он не рекомендует покупку или продажу актива, а просто предполагает вероятное движение его цены и возможный процент заработка.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИТИК?

Инвестиционный аналитик

На сайте HH.ru размещено 200 вакансий для этой профессии, из них 187 – на территории РФ. Подавляющее большинство работодателей находятся в Москве – 140. В регионах профессия пока не очень востребована.

Заработная плата инвестиционного аналитика зависит от его опыта работы, образования и владения необходимыми навыками:

  • Москва – от 60 000 до 370 000 рублей до налоговых вычетов;
  • Проектная занятость – от 80 000 до 370000 рублей;
  • Удаленная работа – от 50 000 до 180 000 рублей.

Работодатели предпочитают сотрудничать со специалистами в своих офисах «вживую». Из всех вакансий только 12 предполагают удаленную работу.

Среди работодателей можно встретить такие известные компании как Ozon, «МВидео», «Почта России».

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИТИК?

Инвестиционный аналитик

Профессиональный инвестиционный аналитик знает практически все в сфере макроэкономики, корпоративных финансов и о бизнесе в целом. Большинство компаний хотят видеть у себя такого специалиста с высшим экономическим, финансовым, техническим или математическим образованием. На престижную работу и достойную оплату своего труда инвестиционный аналитик может рассчитывать, если может применить на практике эти знания и навыки:

  • Правила учета и финансовой отчетности и умение анализировать данную отчетность;
  • Основы налогообложения;
  • Финансовая отчетность по международным стандартам (МСФО);
  • Финансовое моделирование в разных сферах деятельности, умение интерпретировать результаты и делать выводы. Необходимо знания Exel и умение использовать макросы, знание других офисных программ;
  • Инвестиционная оценка проектов и активов, подходы (доходный, сравнительный и др.);
  • Внимание к деталям и умение выделять главное при работе с информацией;
  • Владение английским, в особенности – профессиональной лексикой;
  • Основные знания математики для финансистов – математической статистики и матметодов в экономике, теория вероятности.

Наличие опыта работы в данной сфере станет преимуществом перед другими соискателями. А общительность и умение находить общий язык с другими людьми сделает комфортной работу с клиентами. Все это в положительном ключе отразится на карьерном росте и финансовом достатке специалиста.

Аналитик прямых инвестиций (карьера, работа, зарплата) | Полное руководство для начинающих

Руководство для аналитика прямых инвестиций

Аналитик прямых инвестиций — это аналитик фондового рынка, который изучает компании, которые недооценены, чтобы частный инвестор мог купить компанию, сделать ее частной и получить прибыль.

В широком смысле частный капитал можно определить как инвестиции в частные, не котирующиеся на бирже компании, принимая на себя более высокие риски и надеясь на значительную прибыль. Стать аналитиком прямых инвестиций — мечта практически любого финансового профессионала.

Как вы думаете, легко ли устроиться на работу аналитиком прямых инвестиций? ответ — большое НЕТ !.

Прямые инвестиции могут быть действительно интересными, если вы тот, кто любит общаться с людьми, проводить исследования, проводить комплексную проверку и управлять финансовыми портфелями людей. В этой статье я хочу помочь вам в изучении частного капитала как профессии и дать вам четкое представление о том, кем бы вы были как аналитик по частному капиталу.

Что такое частный капитал?

Чтобы помочь вам понять это, ответьте на мой вопрос: что общего у начинающих компаний и компаний с хорошей репутацией? Все просто, они оба требуют инвестиций / капитала для роста. Такой рост может означать строительство большего количества производственных предприятий, найм большего количества людей или обновление существующих продуктов. Такие инвестиции также могут помочь в покупке другой компании или спасти компанию от закрытия.

Итак, откуда эти инвестиции? Это может быть займ в банке или продажа акций и сбор денег на бирже.

Но иногда компании ищут нечто большее, чем просто деньги, поступающие в компанию. Им нужны инвестиции от кого-то, кто мог бы направлять их в построении их бизнеса. Именно эту роль играет частная инвестиционная компания.

Читать статью  АООТ Чековый инвестиционный фонд Партнерство (ОАО Инвестиционная корпорация Партнерство )

Те, кто занимается частным капиталом, становятся частью компании, обычно на уровне совета директоров, и помогают стимулировать рост, взращивая компанию для создания дополнительной стоимости. Для нового стартапа это может быть коммерциализация отличной идеи, для устоявшихся фирм это может быть помощь руководству в улучшении существующих идей или поиск компаний, с которыми они могли бы работать совместно.

Фирмы прямых инвестиций вместе со своими собственными инвестициями собирают эти деньги из банков, пенсионных фондов, целевых фондов, сберегательных счетов. Когда компания достигает намеченного роста, инвесторы продают свои акции. Созданная стоимость распределяется между людьми, сделавшими первоначальные инвестиции.

Следовательно, мы можем сказать, что Private Equity — это не советник, а инвестор, который создает или строит более эффективный бизнес.

Следует иметь в виду, что фонды прямых инвестиций инвестируют в активы, которые находятся в частной или государственной собственности, но покупатель прямых инвестиций планирует использовать частные активы.

Кто такой аналитик прямых инвестиций?

  • Аналитик прямых инвестиций или PE-аналитик — это человек, который работает в основном с частными инвестиционными компаниями и проводит исследования, анализ соотношений и дает интерпретации для частных компаний.
  • Используйте комплексную проверку, методы финансового моделирования и методы оценки, чтобы оценить преимущества инвестирования в частную компанию.
  • Управлять инвестиционным портфелем или фондом, который включает частичную или полную долю в капитале частных компаний, в которые они инвестируют.
  • Привлекайте деньги от частных компаний, банков и состоятельных частных лиц, чтобы максимизировать прибыль, превышающую ту, которую предлагают публичные фондовые биржи.
  • Эксперты, которые прогнозируют окупаемость инвестиций компании, а также определяют оптимальное использование тех или иных вложений.

Чем занимается аналитик прямых инвестиций?

  • Точная оценка: компании, на которые нацелены инвестиционные компании, находятся в частной собственности, поэтому рыночная цена их акций не определена. Следовательно, роль аналитика становится решающей для точной оценки акций компании, в которую она хочет инвестировать.
  • Достижение инвестиционной цели. Еще одна вещь, которую необходимо определить аналитику прямых инвестиций, — это то, будут ли инвестиции в конкретную компанию соответствовать цели фондов. Для этого аналитику необходимо провести тщательный анализ финансовой отчетности и вычислить правильную приведенную стоимость прогнозируемой прибыли компании.
  • Определите оптимальную структуру капитала: существует ситуация, когда частные инвестиционные компании рассматривают возможность изменения структуры капитала компании, в которую они инвестируют. Здесь аналитику прямых инвестиций придется работать над предположениями и готовить финансовые сценарии. Благодаря этому он / она может определить оптимальное сочетание долга и капитала, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций.

Другие вещи, которые могут быть включены в профиль работы аналитика прямых инвестиций:

  • Анализируйте новые инвестиционные перспективы
  • Привлекайте средства от корпораций
  • Проведите подробный финансовый анализ
  • Создавайте финансовые модели
  • Создавайте корпоративные презентации
  • Напишите меморандумы инвестиционного комитета
  • Взаимодействовать с руководством
  • Управляйте портфельными инвестициями и наблюдайте за ними
  • Сопровождение структурирования, комплексной проверки, переговоров и финансирования инвестиций
  • Предоставлять инвесторам периодические обзорные отчеты существующих портфельных компаний
  • Проводите исследования и собирайте соответствующие данные об отрасли и конкурентах.

Кроме того, задачи аналитика прямых инвестиций будут зависеть от инвестиционной стратегии, которую использует частная инвестиционная компания в определенный момент времени.

Каковы предпосылки для карьеры в сфере прямых инвестиций?

Если вы подумываете о вакансиях начального уровня в сфере прямых инвестиций, это будет должность аналитика прямых инвестиций или партнера.

  • Если вы подаете заявление на вакансию аналитика по частному капиталу, вам потребуется степень бакалавра или магистра в области финансов, экономики, инвестиционного анализа или бухгалтерского учета.
  • Магистр делового администрирования (MBA), специализирующийся на финансах, дипломированный финансовый аналитик (CFA) всегда будет плюсом
  • Работа будет сложной и сложной, поэтому вам, возможно, придется работать долгие часы, поэтому убедитесь, что ваш образ жизни соответствует такой работе.
  • Это потребует большого количества взаимодействий с фирмами, банкирами, консультантами, чтобы ваш проект заработал, поэтому вам нужно хорошо владеть коммуникативными навыками и нетворкингом.
  • Сделки сконцентрированы в основном на долговых обязательствах. Таким образом, вам необходимо достаточное знание терминов и концепций, особенно хорошее понимание синдицированных банковских кредитов и высокодоходных облигаций, которые обычно используются при выкупе.
  • В таких странах, как Великобритания и США, кто-то со степенью бакалавра может получить прорыв в секторе акций.
  • Если вы новичок или новичок, опыта можно избежать, если кандидат проявит хорошие навыки.

Какими навыками должен обладать аналитик прямых инвестиций?

  1. Сильные отраслевые знания: если вы планируете заняться карьерой в сфере прямых инвестиций, вам необходимо обладать глубокими знаниями о различных отраслях и их бизнес-моделях, отраслевой структуре, принципах работы и т. Д. Этот навык позволит вам работать эффективно и поддерживать свою работу на высоком уровне. актуальным в этой быстро меняющейся среде. Особенно, если вы хотите добиться успеха, важно выработать отличные инвестиционные и бизнес-суждения, которые могут произойти только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в отраслях / портфелях, над которыми работаете.
  2. Аналитические навыки: Как мы уже видели, основная работа, которую выполняет аналитик прямых инвестиций, заключается в анализе и интерпретации финансовой отчетности, подготовке финансовых моделей, рассмотрении различных финансовых и экономических сценариев. Такой вид работы потребуется для получения финансовой информации о финансовом положении конкретной компании, сравнения ее с рыночными условиями и проведения подробного исследовательского анализа. Ожидается, что от аналитика хорошо справится многозадачность, он будет логически и аналитически рассуждать, чтобы находить творческие решения проблем.
  3. Навыки работы с людьми: как PE-аналитику вам придется взаимодействовать с большим количеством бизнес-инсайдеров и множеством посторонних, чтобы установить контакты, которые очень важны для вашего успеха. Он включает в себя взаимодействие со старшими членами частных инвестиционных компаний для получения информации об имеющихся и потенциальных инвестициях и внутреннего выполнения работы с вашими товарищами по команде. Вы должны уметь создавать позитивные и продуктивные отношения для бизнеса. В целом, для выполнения работы потребуется хорошее устное и письменное общение, лидерские качества.
  4. Навыки оценки: наиболее фундаментальный навык, который вам потребуется, — это оценка компаний с различными подходами. Компании из разных секторов оцениваются по-разному. Следовательно, вам необходимо будет успешно изучить основные концепции оценки, ее применение и методы.
  5. Смежные навыки: другие важные моменты, о которых следует помнить, — это то, что, поскольку ожидается, что вы будете работать долгие часы большую часть недели, вы должны быть человеком с высоким уровнем энергии. Вы должны иметь возможность беспрепятственно использовать пакет Microsoft (Excel, MS Word и PowerPoint). Несущественно, что вы должны быть целеустремленным профессионалом, который отличается практичностью, высокими этическими принципами и ориентирован на результат.
Читать статью  Закрытый ПИФ: что это такое, в чем фишка и зачем в них инвестировать | РБК Инвестиции

Каков будет типичный рабочий день аналитика прямых инвестиций?

По количеству рабочих часов это не так плохо, как в инвестиционном банке. Рабочий день для PE-аналитика будет начинаться около 9:00 утра и заканчиваться примерно с 19:00 до 21:00 в зависимости от работы. Возможно, вам придется работать по выходным, если вам понадобится срочная сделка. Инфографика, приведенная ниже, описывает типичные задачи, которые партнер по частному инвестированию или аналитик по частным инвестициям будет выполнять в течение дня.

Культура труда в формах PE может быть либо непринужденной рабочей средой, либо даже традиционной корпоративной, где вы работаете в кабинах. Кроме того, поскольку большая часть их возмещения зависит от того, насколько хорошо сделаны инвестиции, существует культура производительности.

Каковы будут перспективы работы и заработной платы аналитика прямых инвестиций?

Перспективы работы аналитика прямых инвестиций

  • Ищите стажировки: если вы решили сделать карьеру в сфере прямых инвестиций, пока еще учитесь, было бы здорово, если бы вы рано начали работать в этой области и пойдете на стажировку. Это позволит вам на практике узнать, какова рабочая среда, и вы сможете решить, подходите ли вы ей. Если все пойдет хорошо и вы сможете произвести впечатление на своих работодателей, вы, безусловно, можете рассчитывать на постоянное место работы там.
  • Воспользуйтесь возможностями размещения в кампусе: многие избегают поступать в кампус, учитывая размер зарплаты, который компании предлагают новичкам. Но есть инвестиционные компании высшего и среднего звена, которые обычно нанимают людей из университетских городков, и, следовательно, вам нужно следить за открывающимися на вашем пути возможностями и использовать их.

Если у вас есть опыт работы в инвестиционном банкинге, трейдинге, консалтинге в течение года или двух в определенной отрасли, это будет рассмотрено рекрутерами.

Следует иметь в виду одну вещь: пока вы готовитесь к собеседованию, не готовьте резюме, которое встречается очень часто. Вам необходимо сопоставить свои навыки и опыт с потребностями компании. Поверьте, типовые резюме сразу бы отправили в мусорную корзину.

Перспективы заработной платы аналитика прямых инвестиций

Переходим к важной части — зарплате! Это будет субъективно и будет учитывать ваши навыки, образование и опыт.

  • Ваша компенсация как аналитика PE включает базовый оклад и премию. Как и в других связанных областях, бонус будет зависеть от вашей эффективности и эффективности фонда, при этом больший вес будет иметь эффективность фонда.
  • Если мы сравним компенсацию, она немного выше на 5%, если у вас есть MBA, по сравнению с тем, что у вас нет MBA.
  • В Нью-Йорке средний аналитик Private Equity зарабатывает от 40 000 до 1 000 000 долларов в год, а в Лондоне — от 23 000 до 58 000 фунтов стерлингов.

# Ведущие частные инвестиционные компании во всем мире включают Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Blackstone Group, Apollo Management и Bain Capital.

Карьерный рост в Private Equity

В таблице ниже будут определены прошлое (предыстория), настоящее (обязанности), карьерный рост (будущее) в сфере прямых инвестиций.

  • Опыт работы в сфере прямых инвестиций не требуется
  • Можно запросить опыт работы в инвестиционном банкинге более 1 года.
  • Кандидат до MBA
  • Поддержка членов команды
  • Финансовое моделирование и анализ
  • Исследования рынка
  • Постинвестиционный мониторинг
  • 2-4 года соответствующего опыта работы в частной фирме
  • ИЛИ инвестиционный банк
  • ИЛИ работал в среде PE или аналогичных транзакциях
  • Просмотр заявок
  • Поддержите членов команды в переговорах и исполнении
  • Создайте контактную сеть
  • 3-6 лет опыта в сфере прямых инвестиций
  • Начните искать и вести сделки на среднем рынке
  • Играйте значительную роль в крупных транзакциях.
  • Опыт работы в сфере прямых инвестиций не менее пяти-шести лет.
  • Команды по ведению сделок
  • Ответственный за процесс исполнения
  • Ответственность за принятие решений
  • Основные точки внешнего контакта
  • Опытный профессионал в сфере прямых инвестиций
  • Заключение сделок
  • Постинвестиционная роль
  • Принимайте стратегические решения
  • Ключевая роль в сборе средств

Вывод

В сложной работе, такой как работа аналитика по частным инвестициям, замечательно то, что она дает вам бесценный опыт. Но кому-либо будет сложно судить, будет ли это правильным вариантом карьеры для вас. Это решение будет полностью за вами и будет зависеть от ваших интересов и навыков. Я надеюсь, что информация, которой я поделился в этом посте, окажется полезной и поможет вам определиться с вашим будущим в этой интересной области. Все самое лучшее! 🙂

Что дальше?

Если вы узнали что-то новое или вам понравился пост, оставьте комментарий ниже. Дайте мне знать, что вы думаете. Большое спасибо и заботьтесь. Удачного обучения!

Как работает аналитик крупного инвестфонда

О перспективах роста, зарплатах, непрозрачных сделках, необходимом образовании и навыках.

Создатели Telegram-канала о карьере @yourcareer продолжают брать анонимные интервью у профессионалов из известных компаний и отраслей.

Чем инвестиционные фонды отличаются от инвестиционных банков? Почему на слуху среди будущих яппи больше вторые, чем первые?

Инвестфонды и инвестбанки отличаются принципиально. Бизнес инвестбанков в основном нацелен на то, чтобы обслуживать корпорации: консультации по слияниям и поглощениям, по привлечению финансирования под различные проекты, по деривативным сделкам для хеджирования сырьевых и валютных рисков и многое другое.

Инвестфонды сами являются собственниками нескольких компаний, управляют ими и зарабатывают на продаже активов. Фонды более закрыты для публики по сравнению с банками, потому что им не нужно постоянно пиариться перед корпорациями. Отсюда и ситуация, что в банках больше рабочих мест и они больше на слуху у соискателей работы в финансах.

С каким бэкграундом люди попадают в инвестиционные фонды? Расскажи про свой предыдущий опыт.

Я окончил бакалавриат факультета экономики НИУ ВШЭ и магистратуру МИЭФ. В бакалавриате параллельно с учебой участвовал в соревнованиях по решению бизнес-кейсов.

В магистратуре стажировался в управленческом консалтинге в Accenture, участвовал в проекте BCG и затем устроился в «Сбербанк CIB» в Coverage — подразделение, работающее с крупнейшими корпоративными клиентами. Здесь я 2,5 года занимался сделками, связанными с долговым финансированием корпораций: проектное финансирование, кредитно-деривативные сделки, слияния и поглощения, банковские гарантии, синдицированное кредитование и аккредитивы.

Читать статью  Коллективные инвестиционные фонды

Опыт в работе над сделками в CIB и навыки работы с финмоделями и презентациями очень пригодились для быстрого погружения в бизнес инвестиционного фонда.

Чем конкретно ты занимаешься в инвестиционном фонде?

Я работаю в инвестиционном подразделении одной из крупнейших российских олигархических групп. Мы занимаемся анализом компаний для вложений, структурированием сделок, due diligence для оценки стоимости компаний, созданием дополнительной стоимости бизнеса благодаря росту портфельных компаний и производимым нами операционным улучшениям в их деятельности. Помимо этого ведём процесс продажи компаний и занимаемся оформлением всей необходимой юридической документации.

Расскажи подробнее про вашу инвестиционную деятельность. Какими проектами вы занимаетесь?

Наш бизнес состоит из трёх направлений. Первое — это прямые инвестиции в растущие компании, у которых мы видим потенциал стать игроком топ-3 в своей отрасли. Я активно занимаюсь этим направлением, анализирую отрасли и перспективные компании для потенциального инвестирования.

Второе — это разрешение вопросов, возникающих при «специальных» ситуациях. Например, мы помогаем миноритарным собственникам, когда нарушаются их акционерные права.

Третье — это управление проблемными активами.

Какие конкретные задачи стоят перед тобой?

Каждую неделю появляется много интересных задач: например, построить финансовую модель, разработать стратегию развития компании, проанализировать перспективные рынки и направления для инвестиций, подготовить материалы к переговорам по покупке или продаже компаний.

Каковы перспективы работы в фонде?

Хорошие. От аналитика и ассоциата, которые всё время проводят за анализом данных и презентациями, можно дорасти до управляющего директора и топ-менеджера фонда, ответственных за финансовые результаты.

Расскажи какие-нибудь инсайды. О чем обычно не говорят сотрудники инвестфондов? Какой уровень зарплат?

Сделки по продаже большинства компаний в России часто непрозрачны и порой лишь частично соответствуют правовым нормам. Также при управлении компаниями часто возникают спорные ситуации между собственниками, поэтому в крупных фондах обычно есть свои юристы. В судах участвуют юристы, но и сотрудникам инвестиционного подразделения тоже нужно разбираться в российском и английском праве.

Зарплата зависит от заработка на предыдущем месте работы, поэтому у людей на одинаковой должности она может отличаться в 1,5-2 раза. На старте это может быть 150-250 тысяч рублей в месяц, на более старших должностях — кратно выше. Бонусы в разных фондах разные и обычно зависят от принесенной тобой прибыли. Бонусы могут составлять до двух годовых зарплат, но чаще всего — от 30 до 100% от годовой зарплаты.

Рост, как правило, не прозрачен. Принцип «up or out» («повышение либо увольнение») — скорее исключение, чем правило. Зачастую возникает обратная ситуация: если человек не очень быстро растет, он может задержаться на одной должности на пять и более лет.

Кому стоит идти в эту отрасль и на какие должности?

Людям с аналитическим складом ума и проактивной профессиональной позицией. Здесь ценятся не только ваши технические навыки и знания методов анализа, но и умение руководить проектами и генерировать инвестиционные идеи.

Приходить в фонд можно на любую должность, начиная с аналитика. Работа в инвестиционных фондах имеет свою специфику, поэтому если у вас нет релевантного опыта, предлагаемая должность будет с «дисконтом» к вашему стажу.

Рынок труда в этой сфере достаточно конкурентен: вакансий мало, а попасть на них непросто. Не лишним будет опыт работы в ведущих банках или инвестиционных компаниях. Также работодателями ценится сертификат CFA, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам.

Есть ли разница между работой в иностранном и российском инвестиционных фондах? Какие из них доминируют на рынке РФ?

Российские фонды более распространены. Чаще всего это кэптивные фонды при олигархических группах. Инвестиции в иностранных фондах в основном в валюте, а в российских — в рублях. Поэтому после девальвации 2014 года у фондов, вложившихся в российские активы в долларах, появились проблемы. Также есть отличия в стратегии: российские олигархи часто покупают компании с дисконтом благодаря инсайдерской информации, а иностранные фонды в основном работают по более классическим принципам private equity (частные капиталовложения).

Среди обязанностей ты упомянул построение финансовых моделей. В большинстве вузов этому не учат. Как начинающему финансисту компенсировать отсутствие этого навыка?

Мне повезло учиться в ВШЭ, где есть качественные курсы по корпоративным финансам и моделированию. Конечно, что-то пришлось читать дополнительно, например, материалы CFA и тренинги Adkins Matchett & Toy (AMT), а также многое узнать в процессе работы.

Если первоначальная база не очень сильная, рекомендую сдать первый уровень CFA — получите много полезных знаний для работы в инвестбанках и фондах.

Какие ресурсы посоветуешь для тех, кто хочет работать в этой сфере?

Из образовательных материалов — материалы CFA и AMT, из СМИ — полезно иногда читать материалы Bloomberg, The Financial Times, «Ведомостей», РБК и других деловых изданий.

CFA — абсолютно перегретый сертификат, он подходит только для хорошо развитых публичных рынков. CFA — не учит строить модели. В РФ — в CFA нет смысла нет, скорее СМА будет полезнее.

Аналитики — это пушечное мясо в фондах, бонусы до них не доходят, поэтому их текучка 100%. В основном аналитики «перелопачивают» пусть породу по заданию боссов. Карьерного роста — нет, так как боссы ( VP/MD/MP) никуда не уходят. Через 3 года — аналитик уходит финменеджером в индустрию или в депрессию.

Инвестбанков в РФ нет. Сбер и ВТБ — это понятно не IB, а PR про IB. Все решения (кого и почем купить, кому поднять деньги) принимаются наверху. При этом сейчас западные рынки капитала закрыты — особо не разгуляешься.

То что в фондах есть юристы — так себе «инсайд».

Абсолютно все сделки — в правовом поле. Риски никто на себя брать не захочет, но то что сделки сложно структурированы и нередко в английском праве — это факт. Учитесь сами составлять SHA, TS, SPA, .

Если хотите настоящего IB («всплакнуть и переодеться») — поучайте CFA и езжайте в США или Азию (Гонконг/Сингапур).

Источник https://pgdv.ru/blog/investment-analyst

Источник https://ru.mcfairbanks.com/1471-private-equity-analyst

Источник https://vc.ru/story/25352-how-invest-work

X

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

span.hidden-link { color: #DCDCDC; /*-цвет ссылки-*/ text-decoration: underline; /*-подчеркивание-*/ cursor: pointer; /*-указатель в виде пальца-*/ }