Деньги уйдут из облигаций в акции — ЭкспертРУ — Экономика. Новости. Экономика России. Финансовые рынки. Новости финансовых рынков. Новости фондовых рынков. Мосбиржа. Новости Мосбиржи. Индекс Мосбиржи. Ценные бумаги. Акции. Инвесторы. Инвестиции. Лучшие инвестиции. Куда вложить деньги? Акции Сбера. Акции Сбербанка. Акции ВТБ. Нефть. Цены на нефть сегодня. Рубль. Курс рубля. Курс рубля сегодня. Россия. Новости России. Россия новости. (15 июня 2022)
Деньги уйдут из облигаций в акции
Рынок акций может получить необходимые для поддержки и даже, возможно, роста деньги за счет перетока капитала из облигаций.
Российский рынок акций открылся попыткой роста, но очень быстро Индекс Мосбиржи опустился в район вчерашнего закрытия.
Лучше индекса выглядят акции ВТБ и Сбера. Ранее эти бумаги активно продавались, поскольку введенные санкции и падение внутренней деловой активности сильно ударили по финансовому сектору. Вряд ли в ближайшие годы крупнейшие российские банки выйдут на прошлогодние балансовые показатели.
Сейчас же среднесрочно перепроданные Сбер и ВТБ осторожно покупают — на информации о том, что Минфин США разрешил им обслуживать энергетические контракты. В США вообще идут разговоры о том, что санкции в отношении России избыточны.
Наглядным подтверждением правильности такого отношения к санкциям стала ситуация с газом. Германский Siemens подтвердил, что из-за санкций не может поставить «Газпрому» отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». В результате прокачка газа по этому маршруту упала на 40%. На подходе ремонт другого оборудования. Не исключена и остановка «Северного потока».
На этой информации начавшийся вчера рост цен на газ в Европе продолжился, и стоимость тысячи кубометров уже приближается к $1100. Нельзя сказать, что эта ситуация однозначно позитивна для «Газпрома». В случае полной остановки «Северного потока» компания лишится значительной части выручки и ей придется решать проблему, куда девать ставший ненужным газ.
По итогам первого часа торгов акции «Газпрома» стоят на уровне закрытия рынка вчера. Все просадки этой бумаги будут быстро выкупаться в расчете на ее рост перед отсечкой реестра на получение годовых дивидендов.
Среди высоколиквидных акций аутсайдерами опять выступают бумаги металлургов. Пока все говорит в пользу того, что нисходящий тренд по ним продолжится.
Нефть вновь не смогла уйти ниже отметки $120 за баррель. Многие аналитики ждут, что в скором времени котировки преодолеют отметку $130. Если эти прогнозы оправдаются, то лучше рынка будут торговаться акции нефтяных компаний.
Пока же у нас вновь проявляется парадоксальная ситуация: акции «Роснефти» снижаются на 0,2%, а «Лукойла» растут на 0,8%. Последние недели практически всегда эти бумаги торгуются в противофазе. Некоторые аналитики объясняют это нехваткой денег на рынке: спекулянты фиксируют даже незначительную прибыль по одной бумаге, и тут же покупают другую.
Надо отметить, что и рынок акций в целом также испытывает потребность в свежих деньгах. Вполне возможно, что они появятся в самое ближайшее время за счет перетока капитала с рынка облигаций. Основной рост курсовой стоимости высоколиквидных долговых обязательств, в том числе ОФЗ, уже отыгран.
Сегодня продолжилось начавшееся вчера небольшое снижение цен ОФЗ. Скорее всего, это умеренно агрессивные инвесторы начали фиксацию прибыли, и на освобожденные средства будут искать идеи на рынке акций — прежде всего, среди бумаг, по которым будут выплачиваться дивиденды.
Приток этих средств будет удерживать рынок от сильного снижения, а при улучшении ситуации на товарных биржах вытянет Индекс Мосбиржи к верхней границе бокового канала 2200-2450 пунктов.
Аналитики прокомментировали рост российского рынка акций после негативного старта торгов вторника
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём перешёл к росту после негативного старта торгов и повышается на 0,27% по индексу Мосбиржи на дорожающей нефти, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.
Российский рынок акций снижается в начале дня
Индекс Мосбиржи к 15.14 мск растёт на 0,27%, до 2291,74 пункта, индекс РТС — на 1,94%, до 1293,54 пунктов.
Курс доллара расчетами «завтра» теряет в то же время 83 копейки, опускаясь до 55,96 рубля, евро дешевеет на 2,09 рубля, до 58,01 рубля.
«На старте сессии российский рынок испытал резкую просадку, индекс Мосбиржи обновил недельный минимум, реагируя на падение мировых фондовых площадок, произошедшее вчера в наше отсутствие. Оно было вызвано усилением опасений по поводу высокой инфляции после того, как в пятницу данные по индексам потребительских цен в США превысили прогноз», — отмечает Дмитрий Бабин из компании «БКС Мир инвестиций».
«Вскоре после утренней просадки наш рынок перешёл к активному росту. Поддержку рублевым активам оказывают высокие цены на нефть, которые вчера сумели приостановить снижение, вернувшись к трехмесячным вершинам», — добавляет он.
Сегодня утром цены на нефть тоже ещё несколько снижались, но днём в ожидании доклада ОПЕК перешли к росту.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
Лидеры роста котировок — энергетики, акции «Юнипро» (+19,31%), компании «Энел Россия» (+7,04%), ТГК-1 (+3,54%), «Россетей» (+1,75%), а также «Газпрома» (+3,48%), ДВМП (+2,04%), ВТБ (+2,35%).
«Акции «Юнипро» и ТГК-1 во вторник получили поддержку на фоне новостей об открытии финским энергетическим концерном Fortum сбора обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий которого является закрытие сделки до 1 июля. Fortum принадлежит 29,5% ТГК-1, а международный энергетический концерн Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, обладает 83,73% акций «Юнипро». Кроме того, ТГК-1 дает дивидендную доходность за 2021 год в размере около 12,5%», — поясняет Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».
Что же касается бумаг «Газпрома», то они дорожают в ожидании годового собрания акционеров и прогнозируемой высокой дивидендной доходности, добавляет Павел Веревкин из компании «Алор брокер».
В лидерах снижения стоимости — акции Petropavlovsk (-6,93%), «Распадской» (-5,35%), «Акрона» (-5,33%), «Русала» (-4,09%), расписки TCS Group (-5,09%), «Русагро» (-3,35%), префы «Транснефти» (-3,74%).
В Petropavlovsk сохранялись продажи при отсутствии позитивных новостей в отношении финансового состояния компании, акции «Акрона» также не могут восстановить импульс к росту, несмотря на сообщения СМИ о побуждении руководства США к наращиванию закупок российских удобрения на фоне резкого снижения поставок из-за санкций, дополняет Кожухова.
«В СМИ также поступили новости о намерении «Транснефти» выплатить 13363,67 рубля на акцию за 2021 год, что предполагает дивидендную доходность около 9,9% и, судя по всему, не оправдало ожиданий инвесторов», — отмечает эксперт.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Благодаря большому весу «Газпрома» в индексе Мосбиржи, до конца дня он будет локомотивом, способным удерживать весь российский рынок в зоне положительных значений, считает Веревкин.
«Для более широкомасштабных покупок предпосылок пока не наблюдается. Многие участники торгов, как в России, так и на Западе, не рискнут наращивать позиции перед завтрашнем заседанием ФРС, по результатам которого ставка может вырасти сразу на 0,75%», — предполагает он.
Что же касается акций «Юнипро», то в течение недели-двух будет вестись активная спекулятивная торговля, и не исключено повышение котировок в район 1,7-2,1 рубля, или на 10-40% от текущего уровня, однако такой прирост с большой долей вероятности будет неустойчивым и непродолжительным, в свою очередь прогнозирует Виталий Манжос из компании «Алго капитал».
СПБ Биржа в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи
СПБ Биржа начинает торги акциями компаний из Гонконга. С 20 июня инвесторам будут доступны 12 бумаг, но к концу года их число вырастет до 200. Расчеты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний
Торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), запуск которых не раз анонсировала СПБ Биржа, начнутся 20 июня. Об этом РБК рассказали представитель площадки (она специализируется на иностранных активах) и представитель «Тинькофф Инвестиции».
На старте инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг эмитентов из Гонконга и материкового Китая, пояснил представитель СПБ Биржи. В течение последующих двух месяцев ассортимент бумаг планируется расширить до 50 наименований, к концу года — до 200, а в течение 2023 года — до 1 тыс., добавил он. Всего на СПБ Бирже по состоянию на 15 июня было размещено более 2 тыс. иностранных бумаг. В их числе депозитарные расписки на торговавшиеся в США акции 23 эмитентов из Гонконга, материкового Китая и с Тайваня.
О том, что СПБ Биржа планирует предоставить российским инвесторам доступ к бумагам с листингом на Гонконгской бирже, глава площадки Роман Горюнов рассказывал еще год назад. О таких же планах сообщала и Мосбиржа. В ответ на запрос РБК площадка сообщила, что планирует привлекать новых эмитентов и расширять линейку инструментов, в том числе за счет новых юрисдикций.
Доступ к рынку Гонконга сам по себе, а также для замещения западных бумаг является правильным решением для обеспечения разнообразия финансовых инструментов, сказал РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: «Я считаю, что разнообразие финансового инструментария было одним из ключевых элементов для привлечения розничных инвесторов в течение последних лет и по-прежнему важно, в том числе для развития сектора отечественных финансовых инструментов».
Какие проблемы с торгами иностранными бумагами возникли из-за санкций
С начала марта на фоне западных санкций из-за военной операции на Украине и вследствие ответных мер ЦБ российские инвесторы испытывают трудности с инвестициями в иностранные бумаги. В первую очередь с ними столкнулись клиенты брокеров, попавших под блокирующие санкции. Позднее из-за заморозки моста между российским депозитарием и европейскими клирингами Clearstream и Euroclear и последующего внесения НРД в санкционный список все операции российских клиентов с бумагами, учет которых ведут эти организации, были остановлены. Инвесторы из России не могут продать или купить иностранные бумаги, а также получить выплаты по ним.
В конце мая 2022 года Банк России ограничил на СПБ Бирже торги ценными бумагами, которые прошли первичный листинг на иностранных площадках и были заблокированы иностранными депозитариями (всего 990 наименований, включая расписки на акции китайских эмитентов). Исключением стали активы компаний, зарегистрированных за рубежом, но работающих в России, — TCS Group, Ozon, «Яндекса» и других. По данным СПБ Биржи, в денежной оценке доля недоступных для операций бумаг составила менее 14% от всего доступного к торговле клиентского портфеля.
Торговые сессии с гонконгскими бумагами будут проводиться с 8:00 до 18:00 мск, рассказал представитель площадки. Размер одного лота на СПБ Бирже будет включать от одной до нескольких ценных бумаг. Расчеты по ценным бумагам станут осуществляться на второй торговый день (Т+2), торговый календарь будет синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи, уточнил он.
Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
«Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald’s
На старте торгов будут доступны бумаги наиболее известных и крупных эмитентов, в том числе тех, чьи депозитарные расписки раньше уже были представлены на СПБ Бирже, — например, Alibaba и JD, рассказали в «Тинькофф Инвестиции». Кроме этого, появятся и новые бумаги — Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group, добавил представитель брокера.
Рассчитываться по ценным бумагам инвесторы будут в гонконгских долларах. Конвертацию валюты станут обеспечивать сервисы брокеров. Для их настройки площадка предоставит брокерам готовую биржевую инфраструктуру в опытную эксплуатацию. Также инфраструктура позволит участникам торгов настроить порядок взимания гербового сбора. Согласно законодательству Гонконга, его платят и продавец, и покупатель бумаг. Гербовый сбор равен 0,13% от суммы сделки, уточнил представитель СПБ Биржи. По его оценке, ведущие российские брокеры смогут настроить все системы и предоставить клиентам доступ к новым бумагам в течение месяца-полутора.
Расчетным депозитарием при сделках с гонконгскими бумагами будет выступать СПБ Банк (бывший Бест Эффортс Банк, входит в контур СПБ Биржи), отмечает представитель площадки. СПБ Банк использует несколько международных депозитариев для хранения и расчетов по иностранным ценным бумагам. «Это универсальные кастодианы, которые дают возможность проводить расчеты и хранить бумаги из разных юрисдикций. Будут использоваться те международные депозитарии, которые есть сейчас. Расчеты с ними осуществляются в штатном режиме», — подчеркнул собеседник РБК. Европейские клиринговые организации (Euroclear, Clearstream и прочие), которые ранее заморозили все операции по перечислению денежных средств в адрес российских инвесторов через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи, попал под западные санкции), не будут участвовать в цепочке расчетов. Какой банк выступит в роли кастодиана (хранит и учитывает бумаги), биржа не уточнила. Известно, что СПБ Биржа работает и с НРД, и с международными депозитариями, в том числе с Bank of New York Mellon.
Кто сможет инвестировать в гонконгские активы
СПБ Биржа даст доступ к торгам всем брокерам, которые в настоящий момент предоставляют клиентам доступ к ценным бумагам иностранных эмитентов, указал представитель площадки. Речь идет как о частных, так и об институциональных инвесторах.
В теории инвестировать в гонконгские активы смогут в том числе и клиенты подсанкционных брокеров, но на практике это целиком и полностью зависит от правил биржи, отмечает юрист Pen & Paper Кира Винокурова. «Подобный допуск со стороны биржи влечет для нее прямые риски прекращения торгов иностранными активами на данной площадке и ухода иностранных эмитентов. Поэтому с вероятностью почти до 100% этих брокеров там мы не увидим», — предполагает эксперт.
О предоставлении доступа к новым бумагам для своих клиентов в числе первых заявили в «Тинькофф Инвестиции». Представитель брокера отметил, что в течение месяца бумаги будут доступны всем клиентам — и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам. Но последним придется пройти тестирование по иностранным акциям, если они не делали этого раньше. В перспективе «Тинькофф Инвестиции» планируют допустить к торгам гонконгскими бумагами и институциональных инвесторов, уточнили в компании.
У ряда российских инвесторов и раньше была возможность инвестировать в ценные бумаги с листингом на Гонконгской бирже. Так, прямой доступ на иностранную площадку предоставлял брокер «Финам». Но опция была доступна только квалифицированным инвесторам, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Когда торги будут запущены на одной из российских бирж, то список этих эмитентов станет доступен и для неквалифицированных инвесторов», — добавил он.
Инвестировать в активы с листингом на Гонконгской бирже российские инвесторы могли через иностранных брокеров — Exante, Interactive Brokers (IB), Saxo Bank. Но часть из них прекратили работу с россиянами. Европейский брокер Exante в начале марта 2022 года объявил, что не принимает от резидентов России и Белоруссии переводы из локальных банков в любой валюте. В начале апреля о прекращении работы с инвесторами из России и Белоруссии объявил и Saxo Bank. С 6 июня компания должна была закрыть все счета клиентов из этих стран, распродать находящиеся на них бумаги и вывести деньги на счета, с которых проходило последнее пополнение (если клиенты сами не осуществили эти операции). Американский брокер Interactive Brokers пока продолжает работу с россиянами, но предупредил инвесторов о риске блокировок их счетов и ввел ряд ограничений для резидентов России и Белоруссии. Так, недавно IB запретил им покупать бумаги эмитентов из ЕС, писал Frank Media.
Источник https://expert.ru/2022/06/15/dengi-uydut-iz-obligatsiy-v-aktsii/
Источник https://1prime.ru/Stocks/20220614/837163755.html
Источник https://www.rbc.ru/finances/16/06/2022/62a9a9ad9a79472edbd66603
