Российский фонд прямых инвестиций, Санкт-Петербург: официальный сайт, адрес, контакты — Каталог компаний

От «Ленты» до Hyperloop. Удачные, провальные и неожиданные инвестиции РФПИ

В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлёк к себе внимание покупкой облигаций Telegram. До этого РФПИ в течение года звучал главным образом как поставщик отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Но это лишь часть проектов фонда, который распоряжается государственными деньгами. Разбираемся, что это за структура, и вспоминаем наиболее знаковые сделки.

Что такое РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций создан в 2011 году по инициативе президента РФ (на тот момент — Дмитрия Медведева) и председателя правительства страны (на тот момент — Владимира Путина). Основная задача фонда — привлекать иностранные инвестиции в экономику России. Для этого РФПИ в качестве соинвестора сам вкладывает деньги в российские и иностранные компании, у которых видит значимые перспективы.

Фондом руководит управляющая компания, в которую входят члены наблюдательного совета и гендиректор. Всех их назначает президент РФ по представлению премьер-министра. С самого основания РФПИ им руководит Кирилл Дмитриев. Ранее он работал в инвестбанке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company, а также руководил инвестиционными фондами Delta Private Equity и Icon Private Equity.

В наблюдательный совет РФПИ, помимо Дмитриева, входят:

• глава Центробанка Эльвира Набиуллина;
• первый вице-премьер Андрей Белоусов;
• министр финансов Антон Силуанов;
• министр экономического развития Максим Решетников;
• помощник президента РФ Максим Орешкин;
• бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан и другие.

Какими деньгами распоряжается РФПИ

Согласно сайту РФПИ, под управлением фонда находится $10 млрд. По состоянию на конец февраля 2020 года размер собственных средств превышал 1 трлн рублей. Подробную финансовую отчётность фонд перестал публиковать с 2017 года, и детали многих сделок РФПИ не раскрывает.

По заявлению фонда, за всё время существования РФПИ инвестировал в различные проекты более 200 млрд рублей. Это деньги государства и то, что удалось заработать на предыдущих сделках. Одновременно партнёры фонда вложили в те же проекты более 1,8 трлн рублей.

Кроме того, РФПИ привлёк $40 млрд иностранных инвестиций в совместные инвестиционные фонды России и других государств. Основные партнёры в совместных фондах:

• Китайская инвестиционная корпорация (CIC) — вместе создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ);
• суверенный фонд ОАЭ Mubadala;
• суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF);
• Japan Bank for International Cooperation (JBIC) — вместе создали Российско-японский инвестиционный фонд.

Куда идут деньги

В разные годы РФПИ инвестировал в покупку акций крупных российских компаний: «Аэрофлот», «Транснефть», «Совкомфлот», «Энел Россия», «Интер РАО», «Совкомбанк», Московская биржа, аэропорт Пулково, «Вертолёты России», «Фосагро», En+, «Полюс», «Алроса», «Лента», «Магнит», «Детский мир», «Каро фильм», Ozon и т.д.

«Большой размер фонда ставит определённые ограничения на минимальный размер сделки, поэтому мы исторически видим большую долю инвестиций в российские публичные компании», — объяснил партнёр инвестиционной компании Sinai Capital Андрей Марченко.

Также фонд участвовал в ряде инфраструктурных проектов. От строительства ж/д моста между Россией и Китаем через Амур, участков подмосковной платной автодороги ЦКАД, технопарка «Тушино» до прокладки телекоммуникационного кабеля между Россией и Японией.

Самые успешные сделки РФПИ

По оценке партнёра аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, удачей для РФПИ можно назвать участие в IPO российской компании «Детский мир» в 2017 году через Российско-китайский инвестфонд. Частично выйдя из капитала уже через год, фонд зафиксировал доходность на уровне 88% в долларовом эквиваленте.

Также неплохой инвестицией, по мнению Косаревой, стала сделка по покупке доли в Московской бирже (инвестиции в 2013 году составили $80 млн, с тех пор стоимость акции выросла с $1,83 до $2,16). По мнению Андрея Марченко, среди других вложений наиболее успешными для РФПИ стали инвестиции в онлайн-кинотеатр ivi и интернет-магазин Ozon.

РФПИ работает в шести направлениях: качество жизни, развитие инфраструктуры, импортозамещение и экспортный потенциал, развитие регионов, повышение эффективности, технологическое развитие.

Самые неудачные сделки РФПИ

В их числе эксперты называют две компании — «Ленту» и «Транснефть».

Общая сумма вложенных в привилегированные акции компании «Транснефть» средств в 2017 году составила $136 млн. Сейчас пакет РФПИ оценивается в $84 млн. Прямой убыток за три года — 38%. Однако есть шанс, что бумага вернёт позиции, поскольку компания недооценена инвесторами, заметила Косарева.

«Одной из проблемных сделок действительно стала инвестиция в «Транснефть», но это связано с конъюнктурой рынка. Инвестиции в российский ретейл также нельзя назвать удачными», — добавил Марченко.

РФПИ вложился во вторичное размещение акций «Ленты» в 2015 году. Однако стоимость депозитарной расписки упала с начальных $6,4 почти в два раза — до $3,67.

Несмотря на неудачи, успешных проектов у РФПИ больше, констатировала Екатерина Косарева. «Кроме того, РФПИ создал множество дочерних международных фондов совместно с иностранными фондами. Это говорит о доверии и признании организации дальновидной», — отметила она. Андрей Марченко называет РФПИ одним из немногих успешных инвесторов на российском рынке.

Самые амбициозные и неожиданные вложения РФПИ

В 2016 году фонд инвестировал в компанию Hyperloop One, которая разрабатывает вакуумный высокоскоростной поезд по проекту Илона Маска. Сумма сделки и условия неизвестны.

В 2017 году Кирилл Дмитриев объявил, что РФПИ вложится в создание «города будущего» Neom в Саудовской Аравии. Этот проект оценивается в $500 млрд. По замыслу авторов, он позволит Саудовской Аравии снизить зависимость от экспорта нефти (слезть с «нефтяной иглы») за счёт развития зелёной экономики и возобновляемой энергетики.

Совместно с Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФоном» РФПИ в 2019 году стал совладельцем предприятия AliExpress Russia. Изначально фонд получил РФПИ 5% за $100 млн, а в январе 2021 года он выкупил у Alibaba Group ещё 7,85% за $194 млн.

РФПИ с российскими партнёрами отдал в 2019 году $9,7 млн за долю в совместном бизнесе с организатором турниров смешанных единоборств UFC. Предприятие намерено развивать индустрию смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ.

В марте 2021 года РФПИ купил у Mubadala часть пакета облигаций Telegram. Суверенный фонд ОАЭ приобрёл ценных бумаг мессенджера на $75 млн. Какая доля досталась российскому фонду — неизвестно. Если Telegram не рассчитается по этим облигациям, они конвертируются в акции компании. Тогда российский государственный фонд станет совладельцем мессенджера. Ранее его основатель Павел Дуров подчёркивал, что этот проект нельзя называть российским: по его словам, это миф.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента/операции/продукта вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска — исключительно ваша задача.

Редакция «Секрета фирмы» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.

Российский фонд прямых инвестиций, Санкт-Петербург

Могли бы вы порекомендовать услуги Российский фонд прямых инвестиций своим друзьям?

да нет не знаю

Спасибо за вашу оценку! Другие пользователи будут вам очень благодарны!

Если вам есть что рассказать о компании Российский фонд прямых инвестиций, пожалуйста, оставьте ваш отзыв.

• Владельцам:

город Санкт-Петербург

УК РФПИ, фонд прямых инвестиций РФ, фонд прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев (Kirill Dmitriev) Российский фонд прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – инвестиционный фонд, созданный для привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. Зарезервированный капитал фонда – 10 миллиардов долларов. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами – фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 760 млрд рублей, из них 70 млрд рублей – средства РФПИ и более 690 млрд рублей – средства соинвесторов, партнеров и банков. РФПИ также привлек более $25 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств. Фонд создан в июне 2011 года по инициативе Президента и Председателя Правительства Российской Федерации.

Не забывайте, что самую подробную информацию об организации Российский фонд прямых инвестиций в Санкт-Петербургe вы всегда можете получить на официальном сайте, в офисе компании или позвонив по телефону ↓

Российский Фонд прямых Инвестиций — РФПИ

Российский Фонд прямых Инвестиций — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд. Осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. Фонд создан в 2011 году по инициативе Президента и Председателя Правительства РФ. В сделках выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. В структуру управления РФПИ входит Международный экспертный совет, который является совещательным органом. Он представляет из себя площадку для неформального общения и обсуждения насущных вопросов. В состав экспертного совета входят руководители ведущих мировых суверенных и инвестиционных фондов. Члены собираются один раз в год, периодически осуществляет ротацию и пополняется новыми участниками.

Кирилл Александрович Дмитриев — Генеральный директор

Анатолий Арнольдович Браверман — Первый заместитель ГД

Тагир Алиевич Ситдеков — Первый заместитель ГД

Кишан Пандей — Директор по управлению рисками

Алексей Сергеевич Цымбал — Директор

Владимир Викторович Примак — Директор

Константин Васильевич Зубанов — Директор

Илья Юрьевич Бахтурин — Директор по специальным инвестиционным проектам

Станислав Сон — Заместитель Со-Директора Российско-китайского инвестиционного фонда

Олег Владимирович Чиж — Заместитель Со-Директора Российско-китайского инвестиционного фонда

Юлия Станиславовна Карпова — Первый заместитель ГД, директор по операционной деятельности

Екатерина Кузнецова — Финансовый директор

Татьяна Витальевна Плаксина — Заместитель ГД по внутрикорпоративным вопросам

Дмитрий Николаевич Толоконников — Заместитель ГД по инвестиционным проектам и фондам

Михаил Петрович Иржевский — Заместитель ГД по правовым вопросам

Мария Медведева — Заместитель ГД по внешним коммуникациям

Виктор Лысечко — Директор департамента международного сотрудничества

Екатерина Алексеевна Квасова — Директор департамента маркетинга

Наталия Петровна Борисова — Директор, Центр привлечения инвестиций в регионы РФ

Екатерина Шилина — Директор Департамента по взаимодействию с государственными и общественными организациями

Председатель Наблюдательного совета РФПИ:

Сергей Борисович Иванов — Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Члены совета:

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина — Председатель Центрального банка РФ

Антон Германович Силуанов — Первый заместитель Председателя Правительства, Министр финансов РФ

Максим Станиславович Орешкин — Министр экономического развития РФ

Андрей Рэмович Белоусов — Помощник Президента РФ

Максим Алексеевич Акимов — Заместитель Председателя Правительства РФ

Кирилл Александрович Дмитриев — Председатель Правления РФПИ

Доминик Стросс-Кан — Управляющий директор Parnasse SARL

Владимир Александрович Дмитриев — Вице-президент, Торгово-промышленная палата РФ

Источник https://secretmag.ru/news/ot-lenty-do-hyperloop-udachnye-provalnye-i-neozhidannye-investicii-rfpi.htm

Источник https://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/rdif.ru.htm

Источник https://rus.team/firms/rossijskij-fond-pryamykh-investitsij-rfpi